CRM Microsoft Dynamics 365 Sales
Reinventa la relazione con il cliente e aumenta il volume d’affari
La soluzione CRM agentica Microsoft Dynamics 365 Sales è stata appositamente studiata per permettere al team vendite di migliorare la produttività e chiudere le trattative più velocemente.
I venditori sono agevolati dall’automazione e dall’intelligenza artificiale (Microsoft Copilot for Sales) presente nel flusso di lavoro. Hanno a disposizione informazioni dettagliate sulle relazioni in tempo reale per interagire con i clienti nel modo giusto e al momento giusto.
I responsabili delle vendite hanno visibilità sui loro team e gli utenti operativi possono automatizzare con facilità i processi e personalizzare i report.
Aumenta la chiusura delle transazioni
Con Dynamics 365 Sales, i venditori possono organizzare l’intera pipeline monitorando i lead e visualizzando le opportunità per assicurarsi di dare la priorità agli account giusti.
È possibile inoltre utilizzare l’acceleratore delle vendite (Sales Accelerator) per limitare il tempo di ricerca nei dati dei clienti, adottando approcci personalizzati per ogni cliente e sfruttando i suggerimenti generati dall’AI. C’è la possibilità di assegnare le priorità usando il punteggio fornito dall’AI che analizza i dati passati, così come informarsi e contattare il cliente direttamente con Linkedin Sales Navigator integrato in Dynamics 365 Sales.
Oltre a fornire rapidamente informazioni sui potenziali clienti ai venditori, Microsoft Sales Copilot può notificare loro l’attività di contatto, le risposte scadute e le date di chiusura imminenti. Sales Copilot genera note di preparazione alle riunioni, incluso un riepilogo delle azioni e delle riunioni passate per permettere ai venditori di condurre le riunioni con sicurezza.
Direttamente da Dynamics 365 Sales agendo sull’icona del telefono i venditori si connettono a clienti e colleghi.
Con Teams i team di vendita possono lavorare insieme in modo più efficiente.
Per discutere delle proposte dei clienti con i colleghi, Sales Copilot si connette a Teams per agevolare la collaborazione sulle transazioni ai venditori che lavorano spesso in Teams
Soddisfa le esigenze dei clienti in tempo reale
Grazie all’integrazione di Teams in Dynamics 365 Sales, i venditori possono chiamare i clienti senza passare da una schermata a un’altra.
Se un cliente decide di accelerare un ordine durante la chiamata, i venditori possono aprire una chat di Teams con il team di produzione in Dynamics 365 Sales per chiedere informazioni sull’ordine. Riceveranno una risposta immediata e potranno aggiornare il cliente in tempo reale.
Dopo le riunioni di Teams, viene generato un report sulle chiamate e visualizzare un’analisi della valutazione cliente e KPI per migliorare le chiamate future.
Microsoft Outlook nel flusso di lavoro
Un venditore accede a Microsoft Outlook e trova un’e-mail di un cliente in cui richiede una proposta. Con un clic sull’icona di Sales Copilot può personalizzare la comunicazione con facilità e rispondere alle e-mail dei clienti. Può riepilogare il messaggio e generare una risposta suggerita, estraendo dati da Dynamics 365 Sales.
Inoltre i venditori possono aggiungere clienti o aggiornarne i record in Dynamics 365 Sales direttamente da Microsoft Outlook o Teams . In questo modo, evitano i frequenti passaggi da un’app a un’altra e si assicurano che i dati cliente e le opportunità in CRM siano aggiornati
Dynamics 365 Sales consente ai leader di guidare i team di vendita verso il successo.
Il direttore delle vendite che supervisiona un gruppo di venditori, può ottenere previsioni precise sui ricavi delle vendite, monitorare le performance dei team di vendita rispetto ai target e identificare i rischi nella pipeline.
Con l’AI i responsabili vendite ottengono l’analisi delle tendenze, possono sviluppare le strategie e anche svolgere attività di coaching in modo proattivo identificando i venditori con le migliori prestazioni e scalando le best practice.
La performance del team di vendita è ben visualizzabile grazie ai grafici a cascata delle previsioni che usa i segnali provenienti dalle pipeline delle vendite correnti e storiche.
Con la visualizzazione di drill-down per account il direttore delle vendite monitora la pipeline di vendita dei singoli venditori e all’interno del team. Può anche verificare la disponibilità di aggiornamenti sui ricavi e l’avanzamento dei lead. Mantiene la visibilità mentre i venditori tengono traccia degli aggiornamenti come “interessati” o “impegnati”.
Visualizza le tendenze aziendali
Con Dynamics 365 Sales, i responsabili delle vendite possono accedere facilmente alle tendenze generali.
Il grafico delle tendenze rivela l’andamento nel tempo di ogni importo della previsione, confrontandolo alla quota e alla previsione del periodo.
Per prevedere i ricavi futuri nel tempo viene creata una realizzazione separata.
Analisi del flusso delle transazioni
Grazie all’analisi dei flussi della transazione il responsabile vendite può identificare i lead che vanno nella giusta direzione e quelli che devono essere rivisti per soddisfare le previsioni di vendita.
Questa analisi permette loro di seguire i team e di formarli al miglioramento della precisione delle previsioni.
Utilizza al meglio i report in tempo reale di Power BI
I dashboard e i report di Power BI incorporati si connettono ai dati di Dynamics 365 Sales per informare la dirigenza.
I responsabili delle vendite possono rivedere i report sulla pipeline di vendita per visualizzare i prodotti più venduti per fase di vendita, area geografica e rapporto previsionale.
Le funzionalità di intelligenza artificiale integrate in Power BI aiutano i responsabili delle vendite a identificare le cause delle modifiche ai KPI come: percentuali di chiusura, ricavi dei prodotti e percentuali di sconto.
Automatizza le attività
I venditori vengono aiutati grazie alla predisposizione di sequenze automatiche contenenti precise indicazioni sulle attività di interazione che devono intraprendere. Le sequenze sono set di attività di vendita consecutive che permettono di definire best practice ed esperienze coerenti tra i clienti.
Grazie ai modelli predefiniti, non è difficile creare le sequenze.
I venditori possono visualizzare le attività in sequenza nell’Acceleratore delle vendite in Dynamics 365 Sales. Il percorso del cliente viene infatti mappato in Dynamics 365 Sales in modo che i venditori possano visualizzare con facilità il punto della sequenza di vendita in cui si trova il cliente.
Con Microsoft Copilot for Sales puoi visualizzare il riepilogo e ottenere ulteriori informazioni.
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